https://bml.asia/tags/%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%A7%91%E6%8A%80/ Recent content in 金融科技 on 苏然的博客 Hugo zh-CN Thu, 17 Sep 2026 04:19:55 +0800 https://bml.asia/posts/claude-for-financial-advisors/ Tue, 15 Sep 2026 00:24:56 +0800 https://bml.asia/posts/claude-for-financial-advisors/ <p><span style="text-indent:2em;display:block;">做理财顾问这一行的人，都逃不开一个尴尬的现实：按 Kitces 的研究，他们只有大约六分之一的工作时间真正花在客户会议上，其余的时间都在各个系统之间来回搬运数据、准备会议材料、写纪要和跟进邮件。客户资产数据躺在托管机构的后台里，会议记录散落在 CRM 和邮箱深处，另类投资的持仓又锁在另一个平台，想给一个家庭做一次像样的年度回顾，光是凑齐信息就要忙活大半天。9 月 14 日，Anthropic 在 Future Proof 财富管理节上发布 Claude for Financial Advisors，瞄准的正是这块被行政事务吃掉的时间。</span></p>